Internationales Verkehrswesen (75) 1 | 2023 34 Trends und Entwicklungen in-Chinas Logistik Die Pandemie-Krise hat Digitalisierung und Omnichannel-Integration beschleunigt Automatisierung, Omnichannel-Vertrieb, Fusionen Der chinesische Logistikmarkt erholt sich rasant von der Pandemie. Die Krise führt zu einer Beschleunigung der Digitalisierung in der Logistikbranche, Omnichannel-Integration und zu einer Zunahme von Fusionen. Dirk Ruppik N ach dem massiven Einbruch durch die strengen Corona- Lockdowns 2020 hat sich der chinesische Logistikmarkt bereits im vergangenen Jahr mit großer Geschwindigkeit wieder erholt. Neben beschleunigten Logistikprozessen führte die Pandemie zudem zu einer komplexeren Logistik und zu einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung von Logistikprozessen besonders im E-Commerce. Konsolidierung bei 3PL- und Express-Dienstleistern Die ungeheuer schnelle Erholung der Nachfrage führt laut McKinsey [1] auch zur Umstrukturierung des 3PL-Dienstleistungs- Bereichs. Einerseits sind mehr Fusionen und Übernahmen zu verzeichnen, anderseits fokussieren die Unternehmen zunehmend auf Digitalisierung und Omnichannel-Integration. Ein Beispiel ist die Gründung der China Logistics Group: Sie entstand im Februar 2022 durch die Fusion von fünf Staatsunternehmen, darunter die ehemalige China Railway Materials Group. Als strategische Investoren sind zudem die China Eastern Airlines, die China Cosco Shipping Group und die China Merchants Group beteiligt. Der neue Logistikriese soll internationale Handelsverbindungen und Frachtdienstleistungen entwickeln und so die globalen Lieferketten (re-)organisieren. Andere Beispiele sind der Kauf eines Anteils von 15 % in Air China Cargo durch Alibabas Logistikunternehmen Cainiao und die Akquisition eines Mehrheitsanteils von 51,8 % in Kerry Logistics durch SF Holding. Auf dem Expressmarkt hat die enorme Zunahme an Paketen (rund 30 %) zu einem extremen Preiskampf geführt, der zu einer Senkung der Preise zwischen zwölf und 27 % und zu schrumpfenden Profiten führte. Auch hier wird eine weitere Konsolidierung der Unternehmen erwartet. Kleinere Expressdienstleister werden zunehmend von den größeren gefressen. Luftfracht wird für E-Commerce bedeutender In bestimmten E-Commerce-Branchen wie der Modebranche verändert sich die Lieferstrategie. Wurden solche Güter früher massenhaft auf Containerschiffen versendet, wird jetzt der Luftweg aufgrund kundenindividueller Massenproduktion wichtiger. So sendet das chinesische Modeunternehmen Shein seine Ware in Großmengen als Air Cargo in den Zielmarkt (Direkt-Line- Modell) und versendet sie dann lokal über Postunternehmen. Viele E-Commerce- Giganten und deren Logistiker wie JD Logistics, Cainiao, SF Express und YTO Express bauen aufgrund des Direkt-Line-Modells zunehmend ihre Luftfrachtflotte aus. Omnichannel-Integration und Lagerhaus-Automatisierung im Fokus Beim Omnichannel-Vertrieb werden alle Verkaufskanäle konsistent miteinander verschmolzen - so ist ein leichter Wechsel der Kanäle möglich. Der Kunde kann also online bestellen und die Ware auch im Ladengeschäft abholen (Click & Collect). Auf allen Kanälen sind die erhobenen Kundeninformationen gleichermaßen vorhanden. Dies können beispielsweise Daten über vorhergehende Käufe, verlassene Warenkörbe, Kundendienst-Anfragen oder Verweildauer auf Produktseiten im Web sein. Alle Kanäle werden miteinander verschmolzen mit dem Ziel, kundenfreundlichere Verkäufe zu ge- Foto: Anja Bauermann / Unsplash LOGISTIK China Internationales Verkehrswesen (75) 1 | 2023 35 China LOGISTIK nerieren: Der Kunde steht im Mittelpunkt, die „Customer Experience“ soll durch ein kanalübergreifendes Markterlebnis sukzessiv optimiert werden. Diese Omnichannel- Strategie stellt allerdings große Anforderungen etwa an Intralogistik und Logistik. Neben einer Vielzahl von Produkten in geringer Losgröße ist auch die im E-Commerce übliche hohe Retourenquote zu bewältigen. Eine große Mehrheit der Konsumenten in China kauft online und offline. Daher steht auch im Land der Mitte die Omnichannel-Integration im Fokus. In der Intralogistik bedeutet das in erster Linie die Zusammenführung von Off- und Online- Bestellungen im Lager. Aufgrund steigender Arbeitskosten und Landpreise auch in China sowie der enormen Geschwindigkeit, mit der Bestellungen heutzutage bearbeitet und ausgeliefert werden müssen, muss die gesamte Supply Chain digitalisiert werden. Digitalisierung ermöglicht zusammen mit Industrie 4.0, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz eine Optimierung der Lieferketten. So hat die chinesische Online-Handelsplattform JD.com in den vergangenen Jahren massiv auf hochautomatisierte Lagerhäuser gesetzt, um die Logistik zu beschleunigen [2]. Zudem baut das Unternehmen auch seinen eigenen Omnichannel-Service für Millionen konventioneller Händler aus, über die JD auch seine Waren vertreibt. Das eigene Omnichannel-Fulfillment wählt in Echtzeit den Einzelhändler, der die Waren der Kundenbestellung vorhält und am nächsten zum Kunden liegt. Ein Kurier bringt die Ware dann auf optimierten Routen zum Besteller. Laut der Leiterin der Finanzabteilung von JD.com, Sandy Xu, sind Kosteneffizienz und positive Kundenerfahrung entscheidende Faktoren beim Langzeiterfolg im Einzelhandel (siehe auch [3]). Diese Faktoren werden besonders von einer leistungsfähigen Logistik beeinflusst. Die Lagerhausfläche des Handelsriesen JD.com hat sich in nur fünf Jahren (2016 bis 2021) verfünffacht, und das Unternehmen betreibt nun 1.200 Lagerhäuser im gesamten Land. Es bezeichnet sich seit kurzem als führender Supply Chain-basierter Technologie- und Serviceanbieter und will diese Position zusammen mit Lieferanten und Partnern ausbauen. JD.com hat zudem damit begonnen, seine Technologie zu exportieren [4] und eröffnete schon im April 2021 zwei hochautomatisierte Lagerhäuser in Polen an der Grenze zu Deutschland und in Frankfurt am Main [5]. Durch sie kann ganz Europa extrem schnell beliefert werden. Zudem sollen sie als Vorbilder für andere State of the Art-Lagerhäuser in Europa dienen. Das Kernstück des Lagerhauses besteht aus einem Fahrerlosen Transportsystem, das den Kommissionierprozess revolutioniert und zweieinhalb Mal effizienter ist als übliche Pick-Systeme (Bild 1). Auch in anderen Bereichen wird kräftig digitalisiert Die Pandemie hat auch dazu geführt, dass digitale Frachtplattformen wie Cargowise von manchen Firmen im Land der Mitte implementiert wurden [6]. Der chinesische Spediteur Sanco International nutzt die Cloud-basierte Plattform zur Prozessintegration und Steigerung der Datenbzw. Informationstransparenz im Frachtbereich. Darüber hinaus ermöglicht sie eine bessere globale Kommunikation in Echtzeit und führt besonders in Krisenzeiten zur Aufrechterhaltung eines hohen Standards bei den Logistikdienstleistungen des Unternehmens. Während der Pandemie konnten dadurch Panik und Unsicherheit im Zaum gehalten werden. Laut Geschäftsführerin Daphne Ma hat die Einführung der Plattform zu mehr Effizienz, Steigerung des Geschäftsvolumens und Profits sowie zu einer Begrenzung der Arbeitskosten geführt. Regionale Zusammenarbeit wird wichtiger Im ersten Quartal 2020 bereits wurden die Asean-Staaten zum wichtigsten Handelspartner Chinas und überholten damit die USA und die EU. In diesem Zusammenhang ist auch die Ratifizierung des größten Freihandelsabkommens der Welt, der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, [7, 8]) der Asean-Staaten durch das chinesische Handelsministerium Anfang März 2021 wichtig. Durch das RCEP wird u. a. eine Steigerung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten und eine schnellere Erholung von der Pandemie, eine Zunahme von Investitionen und Dienstleistungen, eine höhere Rechtssicherheit und Schutz des intellektuellen Eigentums sowie eine Zunahme des E-Commerce erwartet. Im ersten Quartal 2022 wuchs der Handel zwischen dem Land der Mitte und den Asean-Staaten gegenüber dem Vorjahr um 6,9 % auf 448,6 Mrd. USD (433 Mrd. EUR). Nutznießer davon sind insbesondere der Maschinenbau und die Elektroindustrie, der E-Commerce und generell kleine und mittlere Unternehmen. ■ QUELLEN [1] McKinsey & Company (2022): Five things to know about the Chinese logistics market heading into 2022. 25.02.2022. www.mckinsey. com/ industries/ travel-logistics-and-infrastructure/ our-insights/ five-things-to-know-about-the-chinese-logistics-market-heading-into-2022 [2] SupplychainDive (2021): JD.com ramps up omnichannel approach as it looks beyond e-commerce. 31.08.2021. www.supplychaindive. com/ news/ jd-warehouse-omnichannel-retail-logistics/ 605521/ [3] JD.com (2022a): White Paper Released at CCFA Summit: How Business Thrives in On-Demand Retail. 28.07.2022. https: / / jdcorporateblog.com/ white-paper-released-at-ccfa-summit-how-business-thrives-in-on-demand-retail/ [4] JD.com (2022b): JD.com Opens First Overseas Service Centers in the US. 20.05.2022. https: / / jdcorporateblog.com/ jd-com-opens-firstoverseas-service-centers-in-the-us/ [5] JD.com (2021): JD.com Operates Automated Warehouses in Europe. 26.04.2021. https: / / jdcorporateblog.com/ jd-com-operates-automated-warehouses-in-europe/ [6] Wisetech Global (2021): Logistik-Trends in China: Die Vergangenheit würdigen - Die Zukunft gestalten. 03.05.2021. www.wisetechglobal. com/ de-de/ search/ ? q=Logistik-Trends%20in%20China: %20Die%20 Vergangenheit%20w%C3%BCrdigen [7] International Cargo Express (2022): Guide to the Regional Comprehensive Economic Partnership. 28.10.2022. https: / / icecargo.com.au/ guide-to-the-regional-comprehensive-economic-partnership/ [8] Yi Wu (2022): How the RCEP Has Benefitted China: Initial Findings from 2022. China Briefing. 18.05.2022. www.china-briefing.com/ news/ how-has-the-rcep-benefitted-china-findings-from-the-ini- Bild 1: Das hochautomatisierte Lagerhaus von JD.com in Polen nutzt ein Fahrerloses Transportsystem für die Kommissionierung. Foto: JD.com Dirk Ruppik Asien-Korrespondent und freier Fachjournalist, Phuket (TH) dirkruppik@gmx.de