(Original in der Lubes‘n‘Greases vom 10. September 2024 unter dem Titel „Growing EV Population to Impact MWF? “) Schmierstoff + Schmierung · 5. Jahrgang · 4/ 2024 6 FacHartikEl FacHartikEl Wird sich der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge auf den Markt für Kühlschmierstoffe auswirken? Sydney Moore Trotz einer zuletzt gewissen Verlangsamung der Einführung von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, EV) in einigen Schlüsselmärkten wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge ihren Marktanteil in den nächsten Jahren weiter ausbauen werden. Es überrascht nicht, dass eine weltweit wachsende Elektro-Fahrzeugflotte sich unweigerlich auf die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen, insbesondere nach Motorölen, auswirken wird. Die Schmierstoffhersteller suchen bereits nach anderen Möglichkeiten, diese verlorene Nachfrage auszugleichen, z. B. Schmier-/ Kühlflüssigkeiten. Abgesehen von einem starken Rückgang der Motorölnachfrage wird erwartet, dass sich ein Anstieg der Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge auch auf die Nachfrage nach Metallbearbeitungsflüssigkeiten auswirken wird. Der prognostizierte Preisverfall von Elektrofahrzeugen könnte mittelfristig zu höheren Produktionsmengen führen, was den Anbietern von Kühlschmierstoffen zugutekommen könnte. Auf der anderen Seite könnte die Globalisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen und die steigenden Importe aus Ländern wie China schädlich für die Nachfrage in der EU sein. Das heißt, wenn ein erheblicher Teil der in größeren Märkten wie Europa und Nordamerika verkauften Elektrofahrzeuge im Ausland hergestellt wird, könnte dies die Nachfrage nach lokal produzierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten verringern. Ein nicht unerheblicher Faktor ist zudem, dass das Volumen der Metallbearbeitungsflüssigkeiten, die für die Herstellung von EV-Teilen benötigt werden, weit geringer ist als das Volumen, das für die Herstellung von Teilen für Verbrennungsmotoren benötigt wird. Ohne die komplexen Verbrennungsmotorenblöcke könnten die Hersteller von Kühlschmierstoffen weltweit einen drastischen Rückgang der Volumennachfrage verzeichnen. Das globale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kline & Co. führte eine Studie mit dem Titel „Impact of EV Manufacturing on Metalworking Fluids“ durch, in der genau erklärt werden sollte, wie sich die wachsende Produktion von EVs in den kommenden Jahren auf den Markt für Metallbearbeitungsflüssigkeiten auswirken wird. Die Studie untersuchte 14 wichtige Ländermärkte: Kanada, USA, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien, China, Indien, Indonesien, Japan und Südkorea. Zusammen machten diese 14 Länder im Jahr 2023 etwa 80 % der weltweiten Nachfrage nach Kühlschmierstoffen aus und auch etwa 90 % der weltweiten EV-Fertigung. CONSISTENT SOLUTIONS FROM A TRUSTED PARTNER Performance and consistency are more important than ever. And so is Ergon’s long-term commitment to reinvesting in technologies and integrated logistics — especially as the industry evolves and chemistries shift. You can rely on the consistency of our HyGold Solutions to meet your naphthenic and paraffinic base oil needs. Give us a call to learn more about how Ergon is refining the definition of service for the base oil industry. ergonspecialtyoils.com Europe, Middle East, Africa + 32 2 351 23 75 Asia + 65 6329 8040 North & South America +1 601 933 3000 CONSISTENT CONSISTENT Visit us at LubeExpo 17-19 September 2024 Booth 539 Schmierstoff + Schmierung · 5. Jahrgang · 4/ 2024 8 Fachartikel | Markt für Elektrofahrzeuge Der Weg zur Elektrifizierung Um zu verstehen, wie sich der unvermeidliche Anstieg von Elektrofahrzeugneuzulassungen auf Metallbearbeitungsflüssigkeiten auswirken könnte, ist es wichtig, die EV-Landschaft zu analysieren und deren Entwicklung in den kommenden Jahren zu prognostizieren. „Was ist der Weg und der Verlauf der Elektrifizierung, den wir beobachten? Sicherlich ändern sich die Dinge. Dies ist eine sehr fließende und dynamische Situation“, sagte Sharbel Luzuriaga, Industriemanagerin für Energie bei Kline, in einem Webinar am 16. Mai dieses Jahres. „Es gibt sicherlich einige Unebenheiten auf dem Weg, es gibt Länder, die schneller wachsen als andere, aber vor allem: Gibt es eine Verpflichtung der Regierungen, die Elektrifizierung zu fördern und zu fordern? Dies ist etwas, das zu den jeweiligen Nachhaltigkeitszielen beitragen würde, daher ist die staatliche Unterstützung in der Anfangsphase von entscheidender Bedeutung, um Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen.“ Derzeit beherrschen Verbrennungsmotoren (Internal Combustion Engines, ICE) die Straßen der Welt. Kline schätzt, dass im Jahr 2023 weltweit etwa 90 % der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor angetrieben werden. Wenn die Elektrifizierungsziele in den Schlüsselregionen jedoch wie geplant erreicht werden, wird diese Zahl bis 2050 um mehr als die Hälfte niedriger sein. „Die dominierende Stellung des Verbrennungsmotors, die in den letzten 100 Jahren zu beobachten war, wird nach und nach zunehmend von Elektrofahrzeugen infrage gestellt“, so Luzuriaga. „Sicherlich wird der Verbrennungsmotor in Zukunft nicht die einzige Lösung für die individuelle Mobilität sein.“ Die Geschwindigkeit, mit der diese Verlagerung von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen erfolgen wird, kann jedoch von zahlreichen Faktoren abhängen. Wie bereits erwähnt, ist die staatliche Unterstützung entscheidend für eine erfolgreiche und schnelle Elektrifizierung. Eine angemessene Infrastruktur, Verbesserungen in der Fahrzeugtechnologie und eine Senkung der Gesamtkosten für den Besitz von Elektrofahrzeugen werden ebenfalls dazu beitragen, dass die Einführung von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnt. Auch die Fahrzeughersteller haben auf den Vorstoß nach mehr Elektrofahrzeugen reagiert. „OEMs nehmen den Übergang aus kommerzieller Sicht ernst“, sagte Luzuriaga. „Einige OEMs verfolgen einen sehr ehrgeizigen Ansatz in Bezug auf die Elektrifizierung. Tesla, BYD und andere umsatzstarke EV-Hersteller der Welt haben ehrgeizige Pläne, darunter die Eröffnung neuer Produktionsstätten.“ Die Pläne einiger dieser OEMs haben in den letzten Monaten jedoch einige Rückschläge erlitten, und die Autohersteller mussten ihre Strategien neu bewerten. So haben beispielsweise Ford und General Motors Verzögerungen bei ihren Expansionsplänen für Elektrofahrzeuge angekündigt. Audi kündigte an, sein Werk in Brüssel möglicherweise zu schließen. Auswirkungen auf die Metallbearbeitungsflüssigkeiten Laut Kline besteht ein typischer „ICE“-Personenkraftwagen aus erheblich mehr Bauteilen als ein vergleichbares Batteriefahrzeug. „Im Grunde sehen wir, dass ungefähr 40 % dieser Komponenten verloren gehen, wenn ein batterieelektrisches Fahrzeug produziert wird“, sagte Luzuriaga. „Das ist eine riesige Menge, und die meisten davon konzentrieren sich auf einen entscheidenden Teil des Fahrzeugs: Es ist im Grunde der Antriebsstrang, wo die Antriebsenergie erzeugt und an das Getriebe übertragen wird. Diese Komponenten sind diejenigen, die die höchste Anzahl von Teilen haben. Außerhalb des Antriebsstrangs sind sich Elektrofahrzeuge und Verbrennungsmotoren in Bezug auf die Anzahl der Teile ziemlich ähnlich“, sagte Luzuriaga. Aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Motoren und Antriebssträngen von EV und ICE werden für die Herstellung des jeweiligen Fahrzeugtyps unterschiedliche Mengen an Kühlschmierstoffen benötigt. „Wenn wir die verschiedenen Fahrzeugteile unter dem Gesichtspunkt des Kühlschmierstoffverbrauchs betrachten, können wir sehen, dass genau diese Teile wie die Motoren und die Antriebsstränge am stärksten von der Umstellung auf BEVs betroffen sind“, so Luzuriaga. „Wir können im Wesentlichen vorhersagen, dass die Auswirkungen auf den Verbrauch von Kühlschmierstoffen erheblich sein werden.“ Tatsächlich hat Kline geschätzt, dass der Verbrauch von Kühlschmierstoffen bei der Herstellung von EV im Vergleich zu Verbrennungsmotoren um etwa 30 % niedriger sein wird. Umgekehrt wird bei Hybridfahrzeugen die Verschiebung des Verbrauchs von Metallbearbeitungsflüssigkeiten laut Luzuriaga nicht annähernd so ausgeprägt sein, „weil Hybrid-Elektrofahrzeuge immer noch Verbrennungsmotoren haben, die kleiner sind, aber immer noch in ihr System integriert sind. Zweitens haben Hybride einen viel komplexeren Antriebsstrang, sodass wir bei Hybridfahrzeugen nicht mit einem so ausgeprägten Rückgang rechnen wie bei batterieelektrischen Fahrzeugen.“ Welche Klassen von Metallbearbeitungsflüssigkeiten werden voraussichtlich am stärksten betroffen sein, wenn Elektrofahrzeuge immer beliebter werden? „Insgesamt schätzen wir, dass Zerspanungsflüssigkeiten, die im Durchschnitt etwa 60 % der gesamten Metallbearbeitungsflüssigkeiten ausmachen, die für die Fahrzeugherstellung verwendet werden, stärker von der Verlagerung hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen betroffen sein werden“, sagte Luzuriaga. „Es gibt riesige Mengen an Zerspanungsflüssigkeiten, die auch bei der Bearbeitung von Schlüsselkomponenten von Motorblöcken, Zahnrädern, Lagern und Auspuffrohren verwendet werden. Bei der Herstellung vieler Teile für batterieelektrische Fahrzeuge werden also keine Zerspanungsflüssigkeiten mehr erforderlich sein.“ In geringerem Maße wird auch der Markt für 9 Schmierstoff + Schmierung · 5. Jahrgang · 4/ 2024 Korrosionsschutzflüssigkeiten und die Reinigungsflüssigkeiten einen Rückgang verzeichnen. „Es wird erwartet, dass diese vom Übergang zu BEV weniger betroffen sein werden“, so Luzuriaga. Im Gegensatz dazu könnte die Nachfrage nach Umformflüssigkeiten tatsächlich steigen, wenn mehr BEVs hergestellt werden. Dieser Anstieg wird wahrscheinlich das Ergebnis der Rolle von Umformflüssigkeiten bei der Herstellung wichtiger BEV-Komponenten wie Batteriegehäusen sein. Chancen inmitten des Wandels „Trotz dieser negativen Auswirkungen auf die volumetrische Nachfrage nach Kühlschmierstoffen wird es auch Veränderungen geben, die speziell für die Herstellung von Elektrofahrzeugen spezifisch sind und ungenutzte Wachstumschancen für die Hersteller von Metallbearbeitungsflüssigkeiten darstellen werden“, sagte Luzuriaga. Eine solche Wachstumschance wird Laut Luzuriaga in Flüssigkeiten liegen, die in der Lage sind, neue Materialien zu bearbeiten, die derzeit noch nicht in hohem Maße verwendet werden, dies aber wahrscheinlich in Zukunft tun werden. Zu diesen Materialien gehören Kupfer, Aluminium und Edelstahl. Eine ähnliche Chance könnte in der Entwicklung von Flüssigkeiten liegen, die den Anforderungen des Wandels in der Metallbearbeitungstechnik selbst gerecht werden. Zu den wichtigsten Trends, die die Metallbearbeitung derzeit beeinflussen, gehören das Hochgeschwindigkeitsschneiden, die Minimalmengenschmierung, die Trockenbearbeitung, die endkonturnahe Formgebung sowie der 3D-Druck. Für die Hersteller von Kühlschmierstoffen sind sowohl Flexibilität als auch Diversifizierung der Schlüssel zum Erfolg in einem sich schnell entwickelnden Automobilmarkt. Schmierstoffhersteller könnten gezwungen sein, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um Produkte zu entwickeln, die speziell auf die BEV-Herstellungsprozesse zugeschnitten sind. Da die Automobilhersteller ihre Produktionsmethoden weiter verfeinern und die Fahrzeugtechnologie optimieren, um sie besser an die Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen, ergeben sich Möglichkeiten für innovative Flüssigkeiten, die qualitativ hochwertigere Teile herstellen und gleichzeitig die Kosten senken können. Wie bereits erwähnt, wird es im Automobilsegment wahrscheinlich einige - wenn auch begrenzte - Wachstumsmöglichkeiten für die Metallbearbeitung geben. Aber während der Automobilsektor nach wie vor ein wichtiger Markt ist, könnte die Erkundung von Möglichkeiten in anderen Branchen, die eine Präzisionsfertigung erfordern, dazu beitragen, mögliche Rückgänge bei der Nachfrage nach Kühlschmierstoffen auszugleichen. „Wie wir sehen können, hat sich der Markt für Metallbearbeitungsflüssigkeiten in der Vergangenheit als sehr widerstandsfähig erwiesen. Dies war besonders während der COVID-Zeit deutlich“, sagte Luzuriaga. „Stakeholder und Formulierer gehen schnell auf diese aufstrebenden Marktbedürfnisse ein, indem sie neue Formulierungsansätze anbieten oder verbesserte Versionen bestehender Chemikalien einführen, die sicherer sind und bessere Nachhaltigkeitsprofile aufweisen.“ Alles in allem werden die Fluid-Hersteller, die diese Chancen schnell und effektiv erkennen und nutzen, diejenigen sein, die in einer sich ständig weiterentwickelnden Automobillandschaft erfolgreich sein werden. »« Eingangsabbildung: © redflower - stock.adobe.com  Anzeige